机床行业投资策略:下游装备制造业发展带来长期动力-东莞市大班金属制品有限公司
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          机床行业投资策略:下游装备制造业发展带来长期动力


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                  •我国为机床消费及生产大国。2002年我国机床消费上升到第一位,并且连续保持至今;2009年开始我国机床产量也已连续两年保持全球第一。根据Gardner统计,2010年全球主要28个机床生产国机床消费总额为598.9亿美元,中国消费占比45.6%;全球28个主要机床生产国总产值663.3亿美元,中国产值占比31.5%

                  •我国机床产业大而不强。产品结构矛盾突出,中高端数控机床及其数控系统等关键功能件主要依赖进口。我国机床产量及产值数控化率分别为约30%50%,与发达国家的60-70%80-90%相比仍有差距;2007年,我国所产数控机床中经济型、中档与高档之比约为70291,而日本美国则分别为0802006040;数控机床的核心数控系统,国产中档数控系统市场占有率约20%,高档数控系统占有率仅不到5%,严重依赖进口。

                  •政策支持,进口替代空间广阔。国家已制定高档数控机床与基础制造专项规划,主要针对我国航空航天、船舶、汽车和发电设备等行业的高端数控机床需求,并通过鼓励订购使用国产数控机床、在重大项目上支持国产机床等措施鼓励高端数控机床发展;考虑到目前国内外差距,进口替代空间巨大。

                  •下游装备制造业快速发展为机床行业带来动力。机床的需求来自于下游装备制造行业的固定资产投资,我国汽车、航空航天、国防军工、船舶、电力设备、轨道交通设备、工程机械、模具、电子信息设备等领域快速发展为机床行业带来动力。在十二五以及更长时期,我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整,这将给机床行业尤其高端数控机床带来巨大机会。

                  •给予行业强于大市评级:在我国重工业发展背景下装备制造业的前景广阔,下游航空航天、汽车、船舶、电力设备等行业对高端数控机床的需求强烈,国产中高端数控机床市场占有率低带来较大的进口替代空间,给予行业强于大市评级。公司方面,建议关注:(1)在细分数控机床领域具备竞争力,并积极在战略上拓展新品,产品结构不断改善的公司,如昆明机床[11.01 1.57%]、日发数码[48.36 1.92%](2)在数控机床的数控系统及关键功能部件等领域具备较高技术水平和竞争力,产品具有较大进口替代空间的公司,如华中数控[27.23 0.37%]

                 •风险提示:宏观经济的不确定性影响机床下游行业固定资产投资;机床制造水平的提高可能需要长期积累过程。

           

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